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Creditor Relations

Fresenius Medical Care - Credit Relations

Ziel unserer Finanzierungsstrategie ist es, die finanzielle Flexibilität sicherzustellen, Finanzierungsrisiken zu begrenzen und unsere Finanzierungskosten zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über unsere Finanzierungsstrategie, wesentliche Finanzierungsinstrumente und unsere Kreditratings auf dieser Website.

Credit Präsentation (Englisch)

Finanzierungsstrategie

Wir stellen unsere finanzielle Flexibilität durch den Erhalt ausreichender Liquidität sicher. Unsere Refinanzierungsrisiken begrenzen wir durch ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil, das durch eine breite Streuung der Laufzeiten bis zum Jahr 2031 gekennzeichnet ist. Unsere wesentlichen mittel- und langfristigen Finanzierungsinstrumente sind Anleihen in Euro und US-Dollar. Anleihen, die in Euro denominiert sind, werden über unser 10 MRD € Anleihen-Programm emittiert. Kurzfristiger Finanzierungsbedarf wird mittels Ausgaben im Rahmen des 1,5 MRD € Commercial Paper Programms in Euro, des Forderungsverkaufsprogramms in US-Dollar und über bilaterale Kreditlinien abgedeckt. Die im Juli 2021 unterzeichnete Syndizierte Kreditlinie über 2 MRD € dient als zusätzliche Liquiditätsabsicherung.

Finanzierungs- & Währungsmix

Stand: 31. Dezember 2023

1 Beinhaltet Finanzverbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen, die in den Verbindlichkeiten in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten enthalten sind

Anleihen und Wandelanleihen

Wertpapier Fälligkeit/Laufzeit Emissionsvolumen in Mio. Wertpapierkennnummer (WKN)
4,75% Anleihe 2014-2024 $ 400 A1ZRTN
1,5% Anleihe 2018-2025 € 500 A2NBE6
3,75% Anleihe 2019-2029 $ 500 A2R3YR
0,625% Anleihe 2019-2026 € 600 A255DV
1,250% Anleihe 2019-2029 € 500 A255DW
1,000% Anleihe 2020-2026 € 500 A289N2
1,500% Anleihe 2020-2030 € 750 A254R5
2,375% Anleihe 2020-2031 $ 1.000 A28179 (Reg S)
A282JE (144A)
1,875% Anleihe 2021-2026 $ 850 A3KREV (Reg S)
A3KRBZ (144A)
3,000% Anleihe 2021-2031 $ 650 A3KRE3 (Reg S)
A3KRE4 (144A)
3,875% Anleihe 2022-2027 € 750 A30VPB

European Medium Term Note Programm

Emittentin Fresenius Medical Care AG
Programmbetrag 10.000.000.000 €
Arrangeur Deutsche Bank
Platzeure

Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking

Emissions- und Zahlstelle Deutsche Bank

Commercial Paper Programm

Das Commercial Paper Programm bietet Fresenius Medical Care die Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung am Geldmarkt von bis zu 1,5 Milliarden €. Emittiert wird dabei über das europäische Commercial Paper Programm (ECP).

Emittentin

Fresenius Medical Care AG

Programmbetrag

1.500.000.000 €

Arrangeur

Commerzbank

Händler        

Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole, DZ BANK AG, ING, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen

Emissions- und Zahlstelle

Commerzbank

Laufzeit

Bis zu 2 Jahre abzüglich 1 Tag

Ausgewogenes Fälligkeitenprofil1

Stand: 31. Dezember 2023

1 Basierend auf den wesentlichen Finanzierungsinstrumenten, ohne Commercial Paper, A/R Facility und anderen Cash Management Linien
2 Berechnungen auf Basis der gesamten Finanzverschuldung, ohne Leasing & Kaufpreisverbindlichkeiten

Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA

Stand: 31. Dezember 2023

1 Seit 2019 inklusive IFRS 16
2 Bereinigt um die von der U.S.-Regierung erhaltenen Unterstützungsleistungen („Provider Relief Fund”, PRF)

Rating

Standard & Poor's, Moody's und Fitch, die führenden Rating-Agenturen, haben Fresenius Medical Care folgendes Rating erteilt:

  Standard & Poor's Moody's Fitch
Unternehmensrating BBB- Baa3 BBB-
Ausblick negativ negativ negativ
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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