Weiter zum Inhalt

Creditor Relations

Fresenius Medical Care - Credit Relations

Ziel unserer Finanzierungsstrategie ist es, die finanzielle Flexibilität sicherzustellen, Finanzierungsrisiken zu begrenzen und unsere Finanzierungskosten zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über unsere Finanzierungsstrategie, wesentliche Finanzierungsinstrumente und unsere Kreditratings auf dieser Website oder laden Sie unsere Credit Presentation herunter, um weitere Informationen zu erhalten.

Finanzierungsstrategie

Wir stellen unsere finanzielle Flexibilität durch den Erhalt ausreichender Liquidität sicher. Unsere Refinanzierungsrisiken begrenzen wir durch ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil, das durch eine breite Streuung der Laufzeiten bis zum Jahr 2031 gekennzeichnet ist. Unsere wesentlichen mittel- und langfristigen Finanzierungsinstrumente sind Anleihen in Euro und US-Dollar. Anleihen, die in Euro denominiert sind, werden über unser 10 MRD € Anleihen-Programm emittiert. Kurzfristiger Finanzierungsbedarf wird mittels Ausgaben im Rahmen des 1,5 MRD € Commercial Paper Programms in Euro, des Forderungsverkaufsprogramms in US-Dollar und über bilaterale Kreditlinien abgedeckt. Die im Juli 2021 unterzeichnete Syndizierte Kreditlinie über 2 MRD € dient als zusätzliche Liquiditätsabsicherung.

Credit Presentation (englisch)  

Wesentliche Finanzierungsinstrumente

Finanzierungs- und Währungsmix einschließlich IFRS 16

Stand: 30. Juni 2022

Anleihen und Wandelanleihen

4,75% Anleihe 2014-2024 $ 400 A1ZRTN
1,5% Anleihe 2018-2025 € 500 A2NBE6
3,75% Anleihe 2019-2029 $ 500 A2R3YR
0,250% Anleihe 2019-2023 € 650 A255DU
0,625% Anleihe 2019-2026 € 600 A255DV
1,250% Anleihe 2019-2029 € 500 A255DW
1,000% Anleihe 2020-2026 € 500 A289N2
1,500% Anleihe 2020-2030 € 750 A254R5
2,375% Anleihe 2020-2031 $ 1.000 A28179 (Reg S)
A282JE (144A)
1,875% Anleihe 2021-2026 $ 850 A3KREV (Reg S)
A3KRBZ (144A)
3,000% Anleihe 2021-2031 $ 650 A3KRE3 (Reg S)
A3KRE4 (144A)
3,875% Anleihe 2022-2027 € 750 A30VPB

European Medium Term Note Programm

Emittentin Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Programmbetrag 10.000.000.000 €
Arrangeur Deutsche Bank
Platzeure

Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking

Emissions- und Zahlstelle Deutsche Bank

Commercial Paper Programm

Das Commercial Paper Programm bietet Fresenius Medical Care die Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung am Geldmarkt von bis zu 1,5 Milliarden €. Emittiert wird dabei über das europäische Commercial Paper Programm (ECP).

Emittentin

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Programmbetrag

1.500.000.000 €

Arrangeur

Commerzbank

Händler        

Commerzbank, Crédit Agricole, DZ BANK AG, ING, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen

Emissions- und Zahlstelle

Commerzbank

Laufzeit

Bis zu 2 Jahre abzüglich 1 Tag

Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten1

Stand: 30. Juni 2022

Basierend auf den wesentlichen Finanzierungsinstrumenten, ohne Commercial Paper und A/R Facility.

Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA

Stand: 30. Juni 2022

Seit 2019 inklusive IFRS 16
Der Rückgang der Nettofinanzverbindlichkeiten im Jahr 2020 ist maßgeblich auf der Anstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zurückzuführen, die im Zusammenhang mit dem CARES-Gesetz (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) und weiteren staatlichen Programmen stehen

Rating

Standard & Poor's, Moody's und Fitch, die führenden Rating-Agenturen, haben Fresenius Medical Care folgendes Rating erteilt:

  Standard & Poor's Moody's Fitch
Unternehmensrating BBB Baa3 BBB-
Ausblick stabil stabil stabil
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Das könnte Sie auch interessieren
Unternehmensprofil

Zukunft lebenswert gestalten. Für Patienten. Weltweit. Jeden Tag.

Wir werden die Entwicklung des Dialysemarkts auch weiterhin entscheidend mitgestalten.

Fresenius Medical Care ist der führende Anbieter von Dialyseprodukten und –dienstleistungen. Weitere Informationen zum Unternehmensausblick.